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台灣光電產業投資機會

日期:2014-06-04 出處:

文章出處:陸資來台專案辦公室

壹、前言

兩岸電產業特性不同,基本上臺灣偏重產業分工,中國偏重於垂直整合,兩岸都希望能運用互補優勢,提高在全球市場中的競爭力。未來兩岸合作項目應著重在技術發展與市場開發,技術合作面上將以彼此的技術專長,提供合作的利基,進而結合更大的技術能量,創造智財優勢。市場合作面上將以市場交換、產品流入對方通路、具備足夠的產量和承擔風險的能力以承接大型訂單、著眼於解決非商業作為可消除的通路障礙,協助臺商進入中國內需市場,陸商跨入國際市場。目前在經濟部ECFA 架構下推動的產業合作,以及兩岸搭橋居中催化下,協助臺商把「以中國為工廠」調整為「以中國為市場」的經濟發展模式。大體而言, 2013年上半年臺灣光電廠商獲利大致獲利改善,由於中國大陸LED磊晶片及晶粒產業快速崛起、LED晶粒自給率持續攀升,兩岸需採取更積極的產業策略合作,以避面重複投資,提供全球節能高效率、高品質與普及價格產品,創造雙贏。

本文擇定面板及LED兩大光電子產業做推介,依臺灣經濟研究院產經資料庫統計,合計創造產值約新臺幣9,550億元,均以大陸為主要出口地區,具兩岸合作效益。

貳、臺灣光電產業發展現況

◆臺灣光電產業現況
(一) 臺灣面板產業概況
1.臺灣面板產能位居全球第二大,大陸為最重要開發市場, TFT-LCD面板製造產能僅次於韓國,集中於大尺寸面板(10吋以上),主要應用於液晶電視、液晶監視器、筆記型電腦等,依臺灣經濟研究院產經資料庫統計,2012年臺灣面板產值超過臺幣8,200億。
2.臺灣同時掌握面板相關零元件生產技術,面板零元件主要可分為背光模組、玻璃基板、彩色濾光片及偏光板等四大類,近年來因應液晶面板價格快速下滑,面板廠積極將各零組件的生產整合至自身集團內,以有效降低生產成本,依臺灣經濟研究院產經資料庫統計,2012年臺灣面板零元件產值達臺幣4,880億元。
3.大陸為臺灣面板及零元件重要開發市場,隨大陸液晶彩電需求快速增長,臺灣主要面板廠均積極與大陸品牌彩電業者合作,整合上下游供應鏈,因應在地化生產,面板零組件業者亦積極前往大陸設廠。

(二) 臺灣面板產業優勢
1.關鍵材料&零組件掌握:該產業屬生產成本競爭,廠商是否具整合上、中、下游能力,將決定未來競爭強弱。目前臺灣面板產業上下游整合完整,已逐漸呈現垂直整合綜效。
2.量產競爭力高:目前臺灣面板產能僅次於韓國,然品牌通路不若日、韓強,未來或可發揮臺灣廠商代工優勢,藉由與大陸家電品牌合作,參與大陸TFT-LCD電視市場,亦為臺灣TFT產業價值鏈另一發展機會。
3.差異化產品開發能力強:隨新興顯示技術持續進展,臺灣廠商投入相當資源從事產品之開發,故可隨市場需求及時開發出具競爭力之產品如觸控面板、LED背光源等。

(三) 臺灣LED產業概況
1.臺灣LED產值位居全球第三大,依臺灣經濟研究院產經資料庫統計,應用需求持續帶動產業成長,佔全球產值比重約19%,僅次於日本(27%)及南韓(25%),2012年臺灣LED產值超過新臺幣1,350億元。
2.大尺寸背光源為主要應用,然節能照明需求為主要成長動能,LED照明將提供未來產業主要成長動能,預估2013年全球LED照明市場規模可挑戰新臺幣4,900億元,滲透率達13%。隨著LED產品技術持續改善及產品價格下跌,加上各國政府政策的扶植,依臺經院估計,2013年LED背光及LED照明市場滲透率均可望明顯提升,有助於產業規模呈現高度成長走勢。
3.臺灣LED上下游產業鏈佈局完整相較於大陸LED業者多集中于中下游封裝及模組,臺灣LED業者掌握較佳技術優勢,於上游磊晶及晶粒均有佈局,為提高料源自主性,部分業者更投資發展藍寶石基板生產。

(四) 臺灣LED產業優勢
1.上下游產業鏈完整:臺灣LED產業由下而上發展,歷經20餘年已建立完備產業煉,包括藍寶石基板、磊晶、封裝各廠商專業分工明確。故各廠商對原材料及生產成本掌控度高。
2.產品發光效率高;成本控管能力佳:臺灣廠商投入該產業已有20餘年,累積相當技術能力,故已能自行生產及開發高亮度產品。相較大陸廠商因投入時程短,開發速度慢,目前還無法生產高亮度產品,該類產品仍須向臺灣或歐美採購。
3.回應市場、能力快速:為提升獲利能力,臺灣LED廠商除背光源外,亦已積極開發成功其他應用領域包括室內、戶外或商用的照明、車燈等應用領域。

二、兩岸光電產業合作契機

(一) 兩岸經濟協議(ECFA)簽訂生效
2011年年初第一階段的貨品貿易早收清單降稅實施後,ECFA中的貨品貿易清單及服務貿易早收清單將可提供誘因,就就服務貿易來說,大陸對臺的11項開放措施、臺灣對大陸的9項開放措施,均已全面實施,吸引陸資考慮赴臺灣進行投資。2011年2月23日核定第二階段開放陸資來臺投資業別項目,新增液晶面板及其組件製造業。2012年3月開放第三階段,再針對前階段已開放之液晶面板及其組件,進一步解除其投資比例限制,惟大陸地區投資人須提出產業合作策略秉經專案審查通過,且對投資事業不得具有控制能力。

(二) 加強與臺灣零組件業者之採購關係
臺灣加值產品可對大陸或其他市場直接出口。
大陸可確保面板組件供應無虞。

(三) 透過投資或合資結合兩岸產業鏈優勢
1.利用參股或陸資來臺機制,擴大兩岸雙向投資,並可進行產業鏈之垂直整合、降低成本。
2.短期:兩岸分工合作,避免重複投資,
3.中期:擴大合作領域,兩岸合作強化創新價值,開發大中華智慧電視、電子書等應用市場
4.長期:擴大兩岸合作範疇,將面板與新興系統應用產品的合作經驗延伸至其他新興市場,擴展對其他國家出口。
5.兩岸未來可考慮共同制定系統規格及標準,發展自主品牌,提升市場佔有率。

(四)
1.TCL集團及聲寶「建立面板策略聯盟」:大陸彩電業領導廠商TCL與臺灣家電製造商聲寶建立策略聯盟,共同拓展兩岸市場,由聲寶協助TCL在臺進行相關面板採購,聲寶則借重TCL的資源,擴大在大陸市場銷量。
2.長虹、海爾及友達「合資成立新公司」:友達與大陸彩電業者長虹及海爾分別於四川及山東合資設立面板模組廠,大陸彩電廠向上整合以降低製造及材料成本, 強化液晶電視整機與模組的一體化設計能力;臺灣面板廠增加穩定銷售來源。
3.LED策略聯盟:
(1)大陸國際貿易商蘇州中集與臺灣藍寶石晶棒製造商晶禾成立策略聯盟,提前佈局大陸LED照明市場;
(2)億光於廣東、江蘇、四川、河北取得LED路燈標案後,積極透過與大型通路商合作之方式,推廣LED燈泡;
(3)璨圓與三安光電總產能規模達到244臺MOCVD機,加上待裝置機臺將可超越泛晶電集團之334臺,同時雙方市場互補;
(4)綜觀近期主要合作案例,已由臺灣上游業者技術及商品配合大陸廠商通路能力之模式轉往雙方上游產能整併合作發展。

四、建議來臺投資方式

(一) 大陸企業投資臺灣企業母公司股權
1.作為一投資者,可避免因未了解相關企業經營環境而直接主導經營所產生之風險。
2.如可取得董監事席位,可進一步了解臺灣企業運作模式,亦具有監督之效果。

(二) 大陸企業與臺灣企業相互持股
1.相互參股,合作關係更為深化。
2.除了合作之外,雙方又具有某種程序的牽制關係,一定程度可降低投資風險。

(三) 大陸企業與臺灣企業成立合資公司
1.獲利共享、風險共擔,適合合作雙方共同投資彼此認同的特定產業。
2.可實質參與經營,了解產業的第一手訊息。

產業類別 限制條件
液晶面板及其組件製造業
1.應提出產業合作策略並經專案審查通過。
2.對投資事業不得具有控制能力(注)。

五、臺灣相關優惠措施

臺灣的主要優惠涵蓋所得稅法及產業創新條例。首先,所得稅法調降,企業所得稅為17%,虧損扣抵年限10年。其次,針對新興產業發展,提出產業創新條例,補助或輔導方式協助企業從事推動創新活動,創新研發支出15%抵減當年度應納稅額,並以不超過30%為限,發展品牌的獎勵、補助或輔導,補助或輔導方式,協助產業永續發展,國家發展基金配合國家政策提供資金協助,包含投資或融資。

此外,經濟部預估未來5年將投入約新臺幣9億元來強化高價值專利布局工作,總括來說有3大推動目標:(1) 選擇6大新興及4大智慧產業相關重點領域等核心進行專利布局,完成建構25項具技術發展策略及國際專利布局的專利組合;(2) 透過25項重點領域專利布局組合,投入智財加值運用資源,至少促成5項專利組合,成為全世界TOP3優質專利的擁有國;(3) 促成20件以上專利納入國際標準組織,以利產業在國際市場取得領先地位,過去LED磊晶技術的專利均由國際大廠掌握,臺灣產業在發展時不是受到權利金的壓迫就是專利侵權的威脅,於是技術處聯結工研院,自2006年起開始進行專利布局規畫及後續研發,從晶片端、封裝端到應用端,產生了AC LED的核心高價值專利利器,才讓臺灣廠商可以與國際大廠平起平坐、相互授權,進而共同擬定國際標準。

六、結語

過去兩岸企業主要在為歐美品牌大廠代工,賺的是微薄利潤,現在兩岸企業早已具備相關的技術能力,再加上有大陸市場做支撐,早就應該跳脫代工的經營模式。而2013年第10屆「海峽兩岸信息產業和技術論壇」10月21、22日於臺北舉行,會中兩岸代表達成共謀發展5G通訊標準、雲端計算等共識,更具體簽署兩岸LED照明合作協議,為兩岸相關產業共建技術標準,引領全球發展,再向前邁進一大步。

過去企業界流行一句話,一流企業賣標準;二流企業賣品牌;三流企業賣產品、技術;最後才是做代工、賣勞力。當前全球產品技術標準絕大多數都掌握在歐美與日本的品牌大廠手裡,兩岸企業為歐美與日本的品牌大廠代工,每代工一件產品還要繳一筆為數可觀的技術標準使用費給歐美與日本的品牌大廠,利潤大都被賺走。

因此,兩岸產業界早已意識到問題的嚴重性,2005年即在臺灣成立「華聚基金會」,並與大陸工信部旗下的「中國通信標準化協會」及「中國電子工業標準化技術協會」共同舉辦「海峽兩岸信息產業和技術論壇」。經過多年的努力,雙方發布LED、3D平板顯示器及太陽光電3產業領域9項共同標準,為兩岸產業合作邁出關鍵的第一步,開創更廣闊的空間。

未來在光電產業方面,5G標準可望於2020年出爐,依臺經院預估總產值可達610億美元,到2025年將成長5倍,整體產業鏈產值上看3,000億美元,為兩岸合作帶來重大契機。大陸與臺灣應攜手合作,攻頂5G通訊標準的戰略制高點,雙方應共同規劃、開發產業標準,並共同經營、管理與受益。


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