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台灣紡織產業投資機會

日期:2014-05-20 出處:

文章出處:陸資來台專案辦公室


壹、前言

  臺灣紡織產業從全球供應鏈中找切入點,目前是機能型布料的全球供應中心,包括玻纖布、聚酯絲、PTA、PU合成皮、耐隆纖維、機能紡織、碳纖維等。
為促進企業進行產業優化結構調整,行政院核定高質化紡織產業,作為「三業四化」策略旗艦亮點產業之一。政府將引導紡織業者運用臺灣5個快速設計打樣中心,並快速連結下游市場,補足設計與行銷缺口,強化創新與時尚能力。透過產業優化調整,據估計,紡織業10年產值將可成長2,000億元、就業增加8,000多人。因此,此時陸資企業來臺投資紡織產業,將可促進兩岸產業合作,擴大市場,共創雙贏。

貳、臺灣紡織產業發展現況

◆臺灣紡織產業現況
  2012年1月至12月,臺灣紡織產品出口總值為118.2議美元,出口量為241.1萬公噸。如果以結構而言,最大宗的產品為布類,出口比例占61.3%,織布業為製程上承先啟後的樞紐地位,亦是紡織業最主要的產品,其次為紗線業,占出口比例18.9%,位居第二。
  臺灣紡織業主要的出口市場為中國大陸,出口值25.3億美元,占21.4%,如計入港澳地區則為30.9%,接下來依序為越南(15%)、美國(8%)、印尼(5.1%)。臺灣紡織業進口值為33.2億美元,貿易順差達85億美元,為臺灣第四大貿易順差產業。

◆紡織品出口結構

  2012年 1-12月,我國紡織成衣出口總值為 118.2億美元,較 2011年衰退 7.1%,出口量為 241.1萬公噸,較 2011年減少 1.9%;其中布類出口值為 72.4億美元,較前一年衰退 5.2%,出口量為 94.8萬公噸,較前一年衰退 4.2%;紗類出口值為 22.4億美元,較 2011年衰退 11.7%,出口量為 72.2萬公噸,較前一年衰退 3.8%。如以出口結構而言,最大宗產品為布類,出口比例佔 61.3%,顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位,亦是紡織業最主要出口的產品,其次為紗線類,佔出口比例為 18.9%,居第 2位。

◆紡織品出口主要市場
  2012年 1-12月臺灣紡織成衣產品第一大出口市場為中國大陸,出口值 25.3億美元,佔紡織品出口值之 21.4%,較 2011年減少 9.5%;其他主要出口市場依序為越南,出口值為 17.7億美元,占 15.0%,較 2011年衰退 2.5%;香港出口值為 11.8億美元,占 10.0%,較 2011年衰退 20.0%;輸美國 9.4億美元,占 8.0%,較 2011年衰退 3.1%;輸印尼則為 6.0億美元,占 5.1%,較 2011年衰退 7.7%。上述 5大市場共計占我國紡織品出口值之 59.5%,其中中國大陸與香港合計佔我國紡織業出口比重達 31.4%,此外東協 10國合計佔我國紡織業出口比重達 30.9%,與中港市場比重相當。

◆臺灣紡織品進口結構
  2012年 1-12月臺灣紡織成衣產品進口總值為 33.2億美元,較 2011年衰退 7.0%;進口產品結構中成衣進口 15.2億美元,占 45.8%,較 2011年成長 7.7%;纖維進口 6.4億美元,占 19.3%,較前一年度減少 23.6%;布類進口 4.9億美元,占 14.7%,較前一年度減少 9.7%;紗線類進口 4.1億美元,占 12.3%,較 2011年衰退 19.4%;雜項紡織品進口 2.6億美元,占 7.8%,較 2011年衰退 3.3%;進口結構以成衣產品所占進口比例最高。
◆紡織產業現況與國際發展潛能分析
  臺灣紡織業現況自 1950年代起,臺灣紡織工業由早期進口原料,轉到以在地石化工業提供原料為基礎,配合進口天然棉與人造纖維棉為輔,發展出上中下游完整的生產體系,包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業,發展迄今臺灣紡織品已成為世界紡織品消費市場主要供應來源之一。

◆臺灣紡織業為我國經濟發展支柱型產業
  臺灣以上中游紡織業為主力,下游業者因需充裕勞動力,多散佈海外,並扮演上中游產業發展之驅動力角色。依據我政府單位統計,2011年臺灣紡織工廠共計約 4千多家,從業人員超過 14萬, 2011年總產值達新臺幣 5,008億元,其中紡織業產值為 4,755億元,占整體紡織產業產值比重為 95%;成衣業產值為 253億元,占整體紡織產業產值比重 5%。2001~2011年,紡織工業受雇員工人均產值由新臺幣 249萬元成長至 340萬元。另根據經濟部統計處公佈最新資料, 2012年紡織產業總產值為 4,525億元,其中紡織產值為 4,292億元;成衣業產值為 232億元。

◆臺灣紡織業是高度出口導向的產業
  2012年臺灣紡織業出口值為 118.2億美元,進口值為 33.2億美元,貿易順差達 85.0億美元,為臺灣第四大貿易順差產業。近十年來,紡織業一直是帶動臺灣經濟發展以及創造外匯收入的主要產業。紡織品出口依存度 (以出口值占產值比重計算 )平均達 75%以上,近 10年平均每年創匯約 88億美元,對我國際收支具有關鍵性效益。

◆機能性與高質感布料是臺灣紡織品特色
  布料是創造臺灣紡織品出口的動能,出口值由 1990年的 43.6億美元,成長到 2012年的 72.4億美元,出口比重由 42%增加到 61%。此外,纖維與紗線的出口比重近年來亦逐漸提高,分別占紡織品總出口之 10%及 19%,成為全球產業供應鏈中,上、中游產品重要的供應者。
  近年來業者積極投入研發,加以臺灣擁有充裕的化纖原料供應、創新的織布及染整技術,機能性紡織產業的產業價值鏈和群聚優勢已逐步建立,朝差異化、高附加價值產品發展。另為因應國際市場競爭態勢,主要布料廠近年來均發展布料至成衣之垂直整合策略,甚至發展品牌與通路,俾維持競爭優勢。

◆臺灣紡織品主要輸往成衣製造地
  2012年我國紡織品主要出口地區為中國大陸 (含香港)及東南亞國協,出口金額分別為 37.1億美元及 36.5億美元,合計占我國紡織品出口總額之 62%,近年來我國紡織品出口至東南亞地區之比重,則已趨於與出口至中國大陸相當 。該兩市場之主要出口產品結構為布料產品,兩者合計占布料總出口之 70%,且東協 10國市場已超越中國大陸 (含香港)市場。
  由於中國大陸及東南亞為全球最重要的成衣加工基地,故我國紗線與布料出口至該兩地區,可供進一步加工製成服裝再出口至美歐日等國,因此我國紡織業最主要的目標市場仍然是美國、歐盟及日本。惟現階段已有業界呼籲應該發展品牌與通路,俾深耕中國大陸及東南亞市場。

參、臺灣紡織產業發展潛能

◆深化與歐美買主採購供應鏈之連結
  依世界貿易組織 (WTO) 2011年統計,以纖維、紗線及布料等原料產品而言,我國為全球第六大出口國,若能協助紡織業者提升國際行銷能力,深化與國際買主合作關係,以及延伸海外供應鏈體系,將有助帶動我國紡織產業進一步發展,提升出口競爭力,擴大出口成長。
◆利用 ECFA免稅利基拓展中國大陸市場
  2011年 1月 1日我國與中國大陸簽署之海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)開始降稅,紡織品共有 137項早期收穫項目,其中以纖維、紗線及布料為主,共有 104項(占 76%)。自 2012年 1月 1日起,該等早收產品已有 126項降為零關稅,亦以纖維、紗線及布料為主 (共 103項)。

◆南美市場深具發展潛力
  南美的巴西是金磚四國之一,為世界第八大經濟體,人口眾多且年輕,2011年人口數達 2.03億。巴西人熱愛運動及時尚, 2009年巴西的紡織品及成衣零售額逾 470億美元。巴西即將於 2014年舉辦世界盃足球賽、 2016年舉辦夏季奧運,屆時將為巴西帶來龐大的經濟效益,亦是以運動休閒創新機能性紡織品見長的我國業者,拓展業務之大好機會。

◆臺灣紡織業在全球市場地位
  依據 WTO統計資料,臺灣在紡織品(不含成衣)出口,在全球居重要地位, 2002年至 2007年臺灣均位居第 5位;惟 2008年因受國際金融風暴影響,我國紡織品出口小幅下滑,遭印度及土耳其超越,居於第 7位;2009至 2011年我國排名回升至第 6位。

◆臺灣紡織產業未來發展
  近年臺灣紡織業產品之品質與附加價值已有大幅之增進,有助於提升臺灣產品國際形象,並已漸漸與開發中國家之產品產生市場區隔,拉大與東南亞及中國大陸產品之差距。臺灣紡織業者正藉由發展各種不同高附加價值材料達成差異化之目的,紡織產業從業人員面對多年來供給過剩產業結構以及高油價等的負面環境衝擊,皆秉持如履薄冰的態度,積極開發機能性暨環保纖維,並致力於品質的提升。
  全球紡織品的消費市場已朝機能性及環保性發展,以機能性紡織品為例,這兩年市場流行的發熱衣、涼感衣,都是機能性紡織品,紡拓會多年來為配合市場需求,也陸續推出 18項機能性紡織品驗證;此外在環保紡織品部分,臺灣回收保特瓶 PET紡織品方面,在慈濟與大愛感恩科技合作下,已在全球建立極高知名度,兼具機能與環保將是臺灣也是全球紡織業未來趨勢。
  在設計與品牌發展方面,品牌不但能創造商機,也可以帶動臺灣紗、布原料的創新與品質,從原料到品牌整體產業鏈整合,臺灣紡織業才能再度爆發成長力。舉例來說,臺灣目前國民所得與 2000年的義、德、法差不多(大約 2萬美元上下 ),這三個歐洲先進國家自 2000年起成衣服飾業逆轉呈現成長,主要原因是設計及品牌發展成功,而且這三個國家都有紮實的紗、布原料工業,由終端消費的設計與品牌發展,帶動上游紗布原料的成長,這是我們學習的對象,而且我們也有良好的產業條件為基礎。因為臺灣紗線、布料在全球市場受到極高評價,全球主要知名品牌幾乎都有採購臺灣紗布原料,尤其是機能性產品方面,是以臺灣為採購來源,但因下游時尚服飾設計與品牌發展落後,因此無法賺取終端消費品利潤,根據英國時尚顧問公司以 NIKE、Adidas估算產業鏈利潤分配,從纖維、紡紗、織布、染整到成衣製作完成,原料及製造端所獲得利潤為 36%,而終端品牌通路獲得利潤達 64%,因此品牌是臺灣紡織業未來必須要走的道路。
  2010年 9月 12日臺灣與中國大陸簽署之 ECFA開始生效,對我方而言,將有助於避免被市場邊緣化,及降低貿易轉移的風險,且有利於我國紡織產業得與東協各國在公平條件下競逐中國大陸市場,並取得領先日、韓等競爭對手國進入中國大陸市場之優勢。而 2013年起, ECFA早期收穫清單 137項紡織品中國大陸進口關稅全部降為 0,我國紡織業廠商可以享受出口中國大陸免關稅的優惠,除了使產品的競爭力提升,並可提高廠商根留臺灣的意願以外,更有助於擴大出口貿易,強化中國大陸之臺、外商對臺的採購意願,並將吸引跨國企業來臺投資,創造更多的就業機會。
  為使臺灣經濟能進一步升級轉型,政府提出「三業四化亮點產業推動作法」,其中「傳統產業特色化」選定亮點產業為創新時尚紡織,可運用科技、美學、新材料、新營運模式等創新元素加值傳統產業,發揮具特色化及提升附加價值者。推動主軸係可分為兩方面:首先以科技、美學加值,透過產品本身結合設計、美學,結合科技 (ICT、系統軟體、新材料 )之運用來提高產品價值;其次以研發創新、品牌加值,除鼓勵業者提升研發、智慧創新外,亦促進業者與下游進行密切結合,如品牌與通路的掌握,使國內產業往微笑曲線兩端進行優質化的調整。預期擴展 5個品牌成為國際性品牌、10個網路品牌、 2家通路品牌公司,2015年階段性提升產值至 5,500億,並在 2020年提升產值至 7,000億。

肆、投資臺灣紡織產業契機

◆臺灣產業政策及優惠措施
現階段陸資企業來臺投資,可參考的臺灣產業政策獎勵如下:
  第1個計畫為「產業用紡織品產值倍增計畫」,目的在於創造紡織業競爭力,不但要促進產業投資,更要協助解決投資的障礙。計畫推廣以來,在2009~2012年期間,國內廠商增加的投資金額高達626億元,而有廠商的大力投資,也才造就日後產值倍增的契機。
  第2個計畫為「機能性紡織品開發推廣聯盟計畫」,成功促成國內紡織業上中下游整合與異業結盟,在共同建立服務平臺下,臺灣紡織業成功發展出機能性紡織品的技術以及差異化產品。
  第3個計畫為「時尚紡織發展計畫」,目的在於協助臺灣紡織業成功打造品牌。以往臺灣紡織業者多認為發展時尚品牌及推動設計行銷,需要投入大量人力與財力。有鑑於此,工業局導入時尚產業的快速設計與打樣基礎,擴大與下游成衣服飾產業的輔導,彌補下游服飾業因為設計打樣缺口而無法順利發展時尚設計與品牌通路的弱點。


◆成功案例
  大陸浙江愛麗芬集團來臺設立「大陸商杭州愛麗芬有限公司」在臺分公司,從事食品雜貨、機械、精密儀器、服飾品批發等業務,未來希望在臺設廠。浙江愛麗芬集團總裁姚博明表示,臺灣紡織產業不論在設計與技術上都相當成熟,與臺灣廠商有進一步的合作空間。
  渠也看好臺灣的旅遊產業,尤其在開放直航及陸客來臺觀光後,看好臺灣觀光旅館之發展。目前該公司也與臺灣輔仁大學服裝設計系建立建教合作,以提升集團未來的商品品質。


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