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台灣工具機產業概況及兩岸合作契機

日期:2014-04-24 出處:

文章出處:經濟部工業局

一、台灣工具機產業現況
(一) 台灣為全球第六大工具機生產國
1.台灣工具機生產值僅次於日本、德國、中國大陸、義大利及韓國。
2.2012年工具機需求量較2011年成長19%,在全球產業普遍表現不佳情況下,異軍突起。
(二) 台灣為全球第四大工具機出口國
1.台灣工具機出口值僅次於德國、日本及義大利。
2.2012年台灣工具機出口值創下歷史新高,達42億36千萬美元,相較2011年成長5.9%,並為全球第4大出口國,其中金屬切削工具機出口金額為35億55千萬美元,較2011年同期增加8.9%
3. 台灣機械業目前在全球競爭力持續上升,而未來兩岸貨貿通過後,將有機會擴大台灣機械產品在大陸市場之拓銷。此外,近年來台灣工具機產品大量出口,台灣已成為全球除日本、德國以外,最主要之工具機供貨基地,亦帶動工具機零組件之出口,先進國家如美國、日本、德國為求降低成本,已大量採用台灣零組件。

資料來源:行政院主計處、經濟部統計處、海關進出口資料庫、PMC
附圖一、2007~2012年台灣工具機產值

(二)台灣工具機產業銷售結構以服務國際客戶為主
1.台灣工具機以外銷市場為主,2012有76.5%的工具機生產供應給出口市場;而日本、韓國有內需市場作為後盾,僅有50%的工具機生產供應給出口市場;中國大陸則有八成以上供應給內需市場,僅16%供應給出口市場,因此行銷全球市場,提供國際客戶服務是台灣工具機的特色。
2.中國大陸為台灣工具機重要出口市場,2012年台灣工具機對中國大陸出口額達14.93億美元,佔總出口35.3%。第二出口國為美國,出口額5.33億美元,占整體之比重達12.6%,出口較同期成長50.6%;泰國排名第三名,出口額2.65億美元,占整體之比重6.3%,出口較同期成長50.2%;土耳其排名第四名,出口額2.04億美元,占整體之比重4.8%,出口較同期成長2.1%。較引人注目的是英國、日本、印尼與俄羅斯等市場,成長率分別為25.2%、16.4%、19.0%、41.5%,表現都相當優異,其中又以日本最具產業代表性。

二、台灣工具機產業優勢
(一) 工具機產業聚落完整
1.台灣工具機上下游零組件及相關製造廠商近萬家,主要集中在台灣中部地區。
2.相關廠商加上工研院機械所中區技術中心、精密機械研究發展中心等研發機構及週邊的大專院校,已發展成為完整產業聚落。
3.台灣工具機協力廠,在中部地區佈建綿密,專業分工且擁有高素質,中心母廠不需投入巨額資金於生產設備,且可保有生產排程的最大彈性。
4.台灣工具機產業由中心廠帶領協力廠,共同改善生產管理效益,並提高產品良率,例如由台中精機、永進機械結合20餘家協力廠,合組M-team產業團隊,五年來總計獲得上億元之成本節省效益。

(二) 產官學合作互動密切,突破技術瓶頸邁向高階機種
1.台灣工具機產業與學術及研究機構之互動密切,能有效率的突破技術發展瓶頸,逐步開發高階機種。例如:由亞崴機電結合50家關鍵廠,並整合台大、成大、工研院等研發機構,共同推動之「新世代五軸工具機技術整合性計畫」。
2.台灣工具機產業,結合產官學研發能量,預計將於2014年之前,具備全自製之能力。

(三) 工具機技術不斷提升
1.台灣工具機關鍵零組件由於廠商長期投開發,產業效益與科技實力已經浮現出來,尤其是傳動元件的部分,不僅逐漸取代長期依賴進口的態勢,也打開外銷市場。
2.台灣工具機產業積極朝高速、高精密領域發展,近年來配合產業升級,以精微化、系統化、智慧化做為技術主軸,持續投入高附加價值的線型工具機、複合式工具機等高科技領域開發。
(三) 高品質、低價格具競爭力
1.產品價格較德、日等大廠低,性價比較大陸本土工具機高,具競爭優勢。台灣工具機產品挾著其優質平價的競爭優勢風迷全球市場,甚至受到向來以工藝技術聞名的歐洲國家所青睞,而且其毛利率更高於大家所熟知電子代工產業。
2.2014年起高階工具機得改為兩岸產製的控制器就能享受零關稅優惠。

三、兩岸可合作契機
(一)兩岸經濟協議(ECFA)簽訂生效
1.2011年年初第一階段的貨品貿易早收清單降稅實施後,ECFA中的貨品貿易清單及服務貿易早收清單將可提供誘因。
2.目前,台灣出口大陸的早收清單中,機械產品共計107項,其中工具機包括數值控制臥式車床、數值控制平面磨床、研磨機床等17項,工具機相關機械零組件含鍛壓或沖壓工具、工件夾具、滾針軸承等計37項,合計54項。

(二)中國大陸積極發展國家政策,帶動特定產業工具機使用需求。
1.中國「十二五」規劃啟動,戰略性新興產業帶動汽車、工具機、LED、節能族群等商機,其中工具機未來五年預估年產值將達1,200億美元。
2.大陸係台灣最首要的機電外銷市場,佔出口總額的3成以上,如雙方合作促使兩岸機電製造業的上中下游,形成整個串聯的生產鏈,進而提升雙方物流及銷售效率,有助於兩岸機電製造業攻佔全球市場。
3.兩岸機電製造業通過研發、合作,也使兩岸產業不斷升級,進而找到創業、研發、培育品牌的利基。
4.大陸機床(工具機)市場大,台灣製造精度有其特色,大陸企業也要提高水準,雙方以中低階機床共同打國際市場、高階機床則攜手攻大陸市場,找到互利雙贏。

(三)兩岸廠商合作案例
1.台灣區機器公會及中國機械工業聯合會:台灣區機器公會理事長徐秀滄、中國機械工業聯合會執行副會長宋曉剛2013/10/29日簽署兩岸精密機械業合作意向書。雙方將促成兩岸企業共同研發或相互投資、以中低階機床搶攻國際市場,高階進軍大陸市場;同時,兩岸展開ECFA後續貨貿協商,6、7百項機械、零件關稅盡速降至零。


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